МТС рассчитывает на выход частей экосистемы на биржу и привлечение первого синдицированного кредита по российскому праву

МТС ожидает, что в ближайшее время некоторые компании из её экосистемы смогут выйти на биржу, и одновременно готовится привлечь синдицированный кредит в соответствии с российским законодательством.

Планы по IPO и SPO

По словам директора департамента корпоративных финансов и казначейства МТС, для IPO и SPO важна зрелость бизнеса и намерение работать как публичная компания: доверие инвесторов формируется годами, и компания надеется увидеть соответствующие сделки в ближайшее время.

«Для IPO и SPO необходим уровень зрелости, необходимо в целом желание быть публичной компанией и привлекать деньги через капитал… Надеемся, что увидим сделки… в ближайшее время»

Крупнейший акционер МТС, АФК Система, ранее объявлял о планах вывести на биржу гостиничный и медицинский бизнес: речь о сети отелей Cosmos и клиниках «Медси» с ориентиром на 2026 год.

Синдицированный кредит и источники финансирования

МТС планирует привлечь первый синдицированный кредит по российскому законодательству: по оценке компании, сделка в рублях может быть оформлена уже через одну–две недели.

Ранее синдицированные займы МТС привлекала у иностранных банков в валюте (последний раз — в 2009 году). Сейчас решение синдицировать сделку в России связано с ограничениями по лимитам и давлением на капитал банков: компания стремится собрать как можно больший пул кредиторов.

Кроме синдицированного кредита, МТС продолжит выпуск коммерческих облигаций и проявляет интерес к цифровым финансовым активам (ЦФА).

По оценке руководства, чистый долг МТС составляет около 600 млрд рублей.