Банковый сектор России: нарастают просроченные кредиты и давление на экономику

Проблемы банковской системы отражаются в балансе крупнейшего банка: дефолтные активы Сбербанка с начала года выросли почти на 20% и к концу сентября достигли 2,7 трлн руб., следует из отчетности госбанка.

Наибольшую неопределенность и тревогу вызывает именно качество корпоративного портфеля: 27,8% портфеля приходится на кредитование жилой недвижимости; дефолтные кредиты строителям по проектному финансированию за девять месяцев выросли почти в полтора раза до 375 млрд руб., а другим компаниям более чем на четверть — с 821 млрд до 1,06 трлн руб. 13,4% портфеля приходится на нефтегазовые компании, 11,9% — на металлургические и горнодобывающие. Период высоких процентных ставок затягивается, и всё больше давит на клиентов.

Формально в третьем квартале ситуация немного улучшилась: Сбербанк даже создал меньше резервов — но это лишь на бумаге. Глава банка говорил, что банки со временем получают все проблемы экономики, и Сбер заранее создавал резервы по ряду отраслей. В третьем квартале часть этих резервов распустили, поэтому показатели оказались заниженными, но сейчас начинают переносить их на конкретные кейсы.

Поэтому четвертый квартал точно будет более негативным в части юридических лиц, чем первые три месяца, предупредил представитель банка: сейчас видны кейсы, где финансовое положение клиентов ухудшается, где есть проблемы с выручкой, проблемами с продажами, с некоторыми экспортными ограничениями и с инвестиционным спросом.

Реальный размер проблем, вероятно, значительно больше. Сбербанк в отчетности не относит к просроченным реструктурированные кредиты, с помощью которых часто прячутся проблемы. Банки маскируют ухудшение качества активов реструктуризациями, отметил близкий к властям аналитический центр. Центробанк с учетом рискованных реструктуризаций относит к проблемным 12,9% выданных всеми банками корпоративных кредитов (это 13,3 трлн руб. на конец августа), при том, что именно на просроченную задолженность приходится всего 3,7% портфеля. За август портфель проблемных кредитов, по оценке ЦБ, увеличился на 0,6 трлн руб. – в основном в связи с ухудшением финансового положения отдельных угольных и электроэнергетических компаний. Сбер банка оценивает свою долю рынка корпоративного кредитования в 32,7%.

Еще свыше 1,2 трлн руб. дефолтных кредитов выдал россиянам. Дефолтные ипотечные кредиты выросли с 203 до 251 млрд руб., по кредитным картам с 305 до 344 миллиардов, по автокредитам с 34 до 43 млрд, говорится в отчетности госбанка. Лишь по потребительским кредитам дефолтные активы уменьшились с 620 до 608 млрд руб.

Проблемы в банковском секторе, по мнению аналитиков, закончатся с возобновлением экономической активности, которое позволит «разморозить» реструктурированный проблемный долг. Но большинство прогнозов предрекают России длительный застой. ОЭСР недавно подтвердила прогноз увеличения ВВП России в 2026 г. на 0,5% и понизила на 2027 до 0,6%, МВФ понизил ожидания роста на 0,9% в ‘этом и следующем годах.